从2G到5G，手机上网话语权的三次改变

美国第一大电信运营商 Verizon 公司的 CEO Hans Vestberg 手持一部 iPad，屏幕上显示俯瞰地面的飞行地图。400 多公里外的洛杉矶，一架无人机在他的远程控制下起飞。屏幕传来无人机拍摄的实时画面，左下角状态栏显示，5G 网络的连接的速度达到 900 Mbps。

这是 Verizon 在全球电子消费展(CES)上的演示内容。大屏幕快速闪过“医疗”“教室”“游戏”“资讯业”“城市”的关键词，最后定格在 Change Everything 几个大字。

Verizon CEO Hans Vestberg 在演示 5G 网络连接下如何操控无人机

按照 Vestberg 的说法，5G 会改变一切，是“4G 之后量子级的飞跃，是第四次工业革命。”

5G 是 CES 上最重要的命题。从运营商到芯片公司，从手机厂商到汽车企业情绪热烈，向 18 万观众展示科技业最擅长的事：对未来保持乐观。

2018 年末，美国 4 家运营商 Verizon、AT&T、Sprint 和 T-Mobile 在各自季度财报到电话会议中反复提到 5G，平均每家 28 次。过去几年陷入低谷的芯片制造商高通，在财报会议中提到了 38 次 5G。

华为 2018 年在 5G 研发上投入 50 亿元人民币，目的是为了获得更多的基站建设订单。到 12 月，华为宣称已经拿到 25 份合约，出货超过 10000 个 5G 基站。

除了苹果，主流的智能手机厂商包括三星、OPPO、Vivo 和小米都公布了 5G 手机的上市时间表，2019 年 5G 将会是新手机的核心卖点。

CES 2019 第二天，英特尔展台上模拟 5G 的视觉装置

但 5G 到底是什么?

抛开所有技术细节，就是一套传输速度更快、反应速度也更快的移动网络。

三星高级副总裁 Justin Denison 说，“你不必在前往机场前，记着下载好某一季最喜爱的电视节目，你可以在排队登机时花几块秒下载(完一部电影)。”高通的解释相类似，5G 的下载速度峰值可以达到 4500 Mbps，初始中值速度也有 1400 Mbps，相当于目前 4G 网速的大约 20 倍。“下载一部常规大小的电影用 5G 只需 17 秒，而 4G 需要 6 分钟。”像极了十年前宽带套餐广告。

速度从来不是一个足够好的理由。重点是速度更快了干什么。对此，不同公司有不同说法，但目前还没人想出来这对消费者有什么用。

英特尔在说智能工厂和机器人、VR/AR、数字监控和安全，和消费者关系不大。

福特宣布 2022 所有新车都将配备 5G 连接设施，让车辆之间以及车辆和信号灯之间无线沟通。

高通则说，有了 5G 虚拟现实设备就可以无线连接到其它机器上，也可以更加容易地开发出眼镜大小的目镜。但谁还关心虚拟现实呢?在最大消费电子展都没人关心了。

Verizon 投入 100 万美元开启一项“5G 挑战”，希望开发者们帮助他们探索 5G 的具体应用。这么讲也等同于，即便投入了上亿美元押注 5G，但 Verizon 自己也不明白 5G 到底能带来什么。

其实类似的情况，3G 网络也发生过一次。

▍3G 是最重要的一次网络升级，但运营商花了 7 年也没找到方向

现在回想起来，3G 就是手机网络最重要的一次升级。它让今天你熟悉的各种互联网服务成为可能。但从运营商开始建网、说 3G 故事，到它真的变得有用，等了 7 年时间。到 2006 年的时候，整个行业在反思是不是钱花错了地方。

虽然人们还在用诺基亚的功能手机，但 1999 年的欧洲已经开始部署 3G 基础设施。1999 年 3 月芬兰成为世界上第一个发放 3G 运营牌照的国家，早于 2001 年的日本和 2004 年的美国。

3G 描述了一个移动上网的未来。移动电信业的开始是语音通话，1980 年代的第一代移动通讯技术(1G)是以模拟技术为基础的蜂窝无线电话系统，只可以传输语音。1990 年的 2G 网络具有了传输数据的能力，简单来说 1G 时代带来移动通话，2G 网络增加了短信以及从网上下载内容的能力。

而 3G 最大的特点是提高数据下载速度，带来的是基于数据传输的服务—— 邮件、浏览网页、发送图片。3G 初期的网络下载速度达到了 300k-2Mbps，相比 2G 提升 30 多倍。

迷恋于这样的故事欧洲对 3G 的热情继续高涨，到 2000 年有 13 个国家跟进有了 3G 牌照。

但很快 3G 竞争转变成牌照买卖下的一场泡沫。2000 年英国政府首次用拍卖的方式卖出了 5 张 3G 网络牌照，一共卖出 225 亿英镑(385 亿欧元)。这相当于当年英国 GDP 的 2.3%，超过当时媒体预期的 4 倍，最便宜的一张牌照也超过 40 亿英镑。

德国、意大利、法国和荷兰等国也开始效仿，从牌照拍卖中大捞一笔，德国曾经创造了 505 亿欧元的单次拍卖纪录。

一个典型的例子是，1991 年李嘉诚的和记黄埔用 100 亿港元收购了英国移动电话公司 Rabbit，1993 年重组更名为 Orange 公司并在 1996 年于英国上市。赶上 3G 牌照泡沫，李嘉诚在 1999 年将 Orange 公司 44.8% 的股权售予法国电信，从中获利 1100 亿港币。

买牌照就已经消耗巨额成本，运营商负债累累，以至于严重拖延了 3G 的真正进展。21 世纪初美国的科技泡沫也逐渐蔓延到欧洲，牌照价格一度下滑。

已经宣布推进 3G 商用化的公司纷纷宣布推迟，丹麦、卢森堡、瑞典、挪威、葡萄牙、芬兰等地的一些运营商甚至放弃和撤出 3G 项目。运营商不得不重新回到低成本的语音业务。

沃达丰花费了 340 亿美元买了牌照，但 6 年过去在欧洲市场的市场份额也仅有 3.8%。2005 年不得不调整了市场策略，降低资费标准。

但更本质的原因是人们并没有找到使用 3G 网络的理由。

到 2005 年底，诺基亚已经是一个季度就能卖出超过 8000 万部手机的手机业巨头，掌握全球 35% 的市场份额。诺基亚之后的摩托罗拉和三星、LG 卖出去的都是发短信和打电话的非智能手机。

2006 年《纽约时报》的一篇文章说，“尽管运营商花费千亿美元购买了牌照，但今天人们依然和 2000 年一样使用手机——打电话。”

文章将 3G 在欧洲的失败归结为没有充分的“杀手级应用”，所谓高速无线上网服务并没有到达用户，运营商过分高估了 3G 的普及。

“运营商错误判断了 3G 牌照的价值，而负责拍卖的政府基本上是对该行业进行勒索，这是一场从上至下的失败。”德国运营商 Debitel 的前任 CEO Joachim Dreyer 在这篇文章的对话中说。

这里的“失败”是指电信运营商。通信业如何创新还是运营商说了算，他们也攫取了行业内最为丰厚的利润。2004 年，中国移动和 Verizon 已经分别是市值超过 1000 亿美元的公司，远超手机业的最大企业诺基亚。

数据选取中国、美国和日本三大运营商;当年出货量 TOP3 手机厂商;当年中国和美国各自市值排名 TOP3 互联网公司

▍运营商曾在 2G 时代已经建立好了一整套互联服务，但它们的想象一直没有超过那个时候

3G 早期的泡沫和运营商的垄断直接相关。运营商在 2G 时代就已经建立起一套完整的互联网服务，但没能延续到 3G 时代。

你可能听说过“移动百宝箱”，让用户通过手机打开一个界面扣话费购买应用、铃声、游戏——铃声和游戏占了大多数。在运营商的收入分类中它们都叫做“增值服务”。

在中国移动的广告词中，百宝箱“就像超市一样”，游戏、娱乐、商务、生活四种分类，分门别类地摆在“货架”上，供人自由地选用下载。

2005 年，中国移动的收入和利润都有两位数增长。百宝箱提供的增值服务，增长率更是达到 50% 以上。

在 App Store 出现前，这就是 2G 时代的应用商店。运营商完全主导这套行之有效的基础服务—— 百宝箱通过预装进入手机，购买彩铃和游戏直接通过话费扣费，并且运营商要从内容收入中抽成 7 成。

如今我们经常使用的互联网服务，其实很多在当时运营商都有提供：

· 聊天：短信，一个覆盖程度不输微信、WhatsApp 的实时聊天工具，每个人有一个 ID。2005 年，中国短信收发总量超过 2000 亿条，5 年之间增长 217 倍。

· 图片社交：彩信，虽然它有点慢，画质也有点差。

· 资讯：手机报，一个每天推送，有图有链接的资讯服务。

· 电子书：自动扣话费送书，至今中国移动还是中国最大的电子书销售渠道之一。

· 移动支付：直接扣话费，没有复杂的设置功能。主要用来买游戏、买铃声。

· 电子邮件：黑莓和各大运营商合作的 BIS、BES，直接实时把邮件推送到手机上。

· 电子地图：一个严重依赖基站定位的付费服务。

· 浏览器：WAP 页面，将互联网简化为文字、超链接和少数压缩图片的定制网页。

· 应用商店：移动百宝箱，相对 App Store，它什么都更弱，但似乎也什么都有。

· 手机交通卡：索尼和日本运营商 Docomo 把 NFC 做到了手机上。诺基亚也有类似尝试，但不成功。

所有这些服务的共同点是，当时移动网络速度太慢，手机性能太差，运营商依靠自己在服务器、传输阶段的处理，让这些服务变得可用。

不好用，但可用，而且赚钱。这也是为什么当时所有手机公司都得听运营商的，根据它们的需求调整手机设计、调整手机上的软件，最大的诺基亚也不例外。

▍iPhone 3G 让 3G 真正普及，之后这个行业的利润开始离开运营商

2007 年，乔布斯在第一代 iPhone 的发布会上，用手机屏幕打开了《纽约时报》，打开了 Google 地图，还发送了邮件。现在看来司空见惯的手机应用，在当时来看是一次巨大飞跃。乔布斯口中，过往的手机互联网是简陋的“婴儿互联网(baby Internet)”，iPhone 第一次证明，手机可以像一台 PC 电脑一样，访问完整的互联网服务。

乔布斯和第一代 iPhone

3G 建设第八年，只支持 2G 网络的初代 iPhone 半年卖掉了 139 万台——这在当时是个很大的数字，Android 机型销量过百万是系统推出快两年的事。

2008 年，伴随 iPhone 3G 问世的应用市场，让手机的用户第一次可以通过非运营商的渠道，自己挑选和下载应用。这是一个完整的体验—— 开发者开发应用，用户下载和付钱，苹果和开发者按照三七开分成。这个流程中完全不用过问运营商的看法。

在苹果之前，黑莓、诺基亚和微软都有了智能手机，但没有人敢挑战运营商，做自己的应用商店。

在 iPhone 3G 之后，诺基亚塞班系统中的 Ovi 商店(后更名诺基亚商店)、微软的 Windows Phone 商店、黑莓 App World 才相继出现。

最为成功的还是 Android 的 Google Play 和 iPhone App Store。到 2011 年，Android 已经是全球最大的操作系统，每卖出 100 部智能手机中，就有超过 80 台是 Android。

可以说，iPhone 和 Android 带来的智能手机是 3G 普及的基础，是移动互联网的开始。

之后，2G 时代的那些手机服务，完全被取代。

2009 年 2 月，聊天应用 Whatsapp 诞生，到 2013 年产生了 270 亿条消息记录。短信被取代了。微信、Skype、FaceTime 之后，用户也无需通过运营商付费打视频电话，只要手机可以上网，无论是移动网络还是 Wi-Fi 都可以。

撬动这一切的，是好产品。真正能用上 3G 网速的好产品。

事实证明一部好用的手机可以超越运营商的限制，让用户不用优先考虑用哪家的网络套餐更划算而直接购买。第一代 iPhone 在发售当年就拿到近 30% 的美国市场份额，超过了任何一个运营商扶持的手机厂商，尽管它都不是一个 3G 手机。

iPhone 的颠覆意义在于对运营商的控制能力。在 iPhone 早期，每一个重要市场，苹果的基本策略几乎都是只找当地一个运营商建立为期两三年的排它合作。为了在谈判中确保最有利的补贴和推广条件，苹果选择的一般都不是最大的那一家，比如美国的 AT&T 和中国的联通都是当时的第二名。

iPhone 3G 和中国联通的合作广告

每个国家都有几家运营商巨头，但 iPhone 只合作其中一家，并且不是该国最大的运营商。中国联通、美国 AT&T 和日本软银分别独占了 33 、44 和 39 个月的 iPhone 独家销售渠道。销售 iPhone 的运营商每一家都给了苹果巨额补贴，但也都因为 iPhone 强大的号召力，无一例外的将大量新用户拉入自己的网络。最后其它运营商也不得不接受苹果的要求。

因为补贴，运营商的利润大幅缩水，2010 年上半年，联通拿到 iPhone 合作协议的一年后，中国联通半年期仅补贴终端的销售亏损就超过 30 亿元。运营商不得不承认这个现实，在通讯业的链条中自己不再能够决定一切。

数据选取中国、美国和日本三大运营商;当年出货量 TOP3 手机厂商;当年中国和美国各自市值排名 TOP3 互联网公司

▍4G 让互联网服务变得更好用，话语权又从手机厂商向互联网公司转移

3G 到 4G 最大的变化依然是上网速度。LTE 是第一批被国际电信联盟承认的 4G 标准，也是唯一主流的 4G 标准，下载速度能够达到 100Mbps，大大快于 3G。

2013 年中国工信部正式发布 4G 牌照，这之后手机业本身的变化其实不大，大家都变成了 iPhone 的样子，竞争差异主要在于谁的屏幕更大、谁更便宜。

不过互联网服务因为更快的网速而被推动着变成一个庞大的产业。如果说 3G 带来了互联网服务，那么 4G 让它们彻底普及。

截止到 2018 上半年，Android 和 iOS App Store 两大应用市场就有了 334 亿美元的收入，并且每一年这个规模还以 30% 的速度增长，二者10 年里合计上线超过 510 万款应用。作为对比，2007 年最大的软件公司微软一年的营收是 163 亿美元。

因为网速更快和资费廉价，视频和在线游戏的体验大大提升。如果看今天苹果 App Store 商店中的收入排行榜，视频服务是最大的赢家，排名前 10 中有 5 家是流媒体公司，Netflix 排名第一。

还有游戏业，移动市场营收大多来自游戏，根据 App Annie 的报告，2018 年非游戏贡献了 65% 的下载量，但只有 26% 的营收。

4G 走到了现在，通信业链条上的话语权又一次倾斜。

一方面是运营商接受了不可逆转的地位失势，他们需要更加依赖手机厂商，同时补贴也不是长久之计。2014 年开始运营商对手机厂商的补贴大幅缩水。你或许还记得 3G 时代买手机的方式，运营商还可以在门店里摆开柜台，充值话费免费赠送廉价的 3G 手机。这之后靠补贴活下去的公司难以继续，比如中兴和酷派。

4G 时代运营商的角色彻底变成了提供流量的管道，甚至冲击了原有的语音通话业务。2016 年上半年，中国三大运营商中的上网流量同比增长都超过了 100%，更为重要的是，移动上网流量贡献首次超过传统业务，跃升为第一大收入来源，运营商们用语音、短信、增值服务赚钱的时代已经过去了。

运营商得到了好处，越来越多的用户，和还在增长的流量营收。2016 年中国移动 4G 用户总量 4.29 亿，渗透率达到了 51.2%，电信 4G 用户 9010 万户，联通 7274 万户。但流量的单价越来越低，而依靠流量变成的购物、视频播放才是更大的收入，但这些都和运营商毫无关系。

手机厂商也一样。经历了 10 年的黄金增长期，从 2017 年开始走向下滑。

与此同时，互联网公司继续增长。10 年时间人们已经习惯了互联网服务，所以尽管说手机出货量毫无增长，但 2018 年全球移动应用市场的下载量和营收依然保持两位数的增长。

人们越来越离不开手机。来自 App Annie 的报告显示，2016 至今人们花在手机上的时间两年增长 45%，其中 50% 的时间花费来自社交网络。在中国，平均每个手机用户每天要看手机超过 3.5 个小时。

利润最高的一方从来都是强势的一方，最近的趋势是，提供服务的互联网服务的公司正在压制手机厂商。

Netflix 已经决定不让新用户通过 iTunes 付款购买，以此来绕过苹果 30% 的收入分成。类似的事情层出不穷给苹果造成不小的压力，微信和苹果关于打赏该不该抽成的问题闹出资讯，最终以苹果的妥协告终。现在关于苹果是不是可以对所有数字服务截留 30%，已经变成一桩关系重大的诉讼在美国进行当中。

Android 体系就更弱了，Google 现今已经允许开发者绕开 Play 商店的支付体系，在应用中需要收费的地方直接指向任意的支付方式，Google 不参与分成。

就在苹果因为新 iPhone 销量滑铁卢导致市值缩水四分之一的同时，Netflix 在过去一年股价上涨了 50%、亚马逊则成为全球市值最高公司，今天已经比苹果高了 900 亿美元。

2019 年1月15日数据

▍运营商、芯片公司、手机厂商都把 5G 当成救命稻草，但它们已经不再是决定性的力量

从运营商到芯片厂商到手机公司，对 5G 的投入对每一个环节都有好处，5G 变成解决困境的最后方案。

手机行业经历了 10 年增长已经停了下来，稀缺的是刺激用户换手机的新理由。IHS 的分析预计，5G 手机上市后手机价格会比非 5G 手机价格高出 20%。

雷军在对话中说，5G 将会刺激手机市场的新需求，小米手机将会涨价。这话也同样适用所有的手机厂商。

运营商寄希望于让 5G 绕开自己对手机厂商的依赖。

无论是 Verizon 演示的远程操控无人机，还是中国移动所说的利用 5G 增强安防监控、和上汽合作的车联网，还是中国电信说的利用 5G 传输高清虚拟现实信号……运营商们都想趁 5G 和手机之外的东西搭上关系。

只不过，一切设想中依然没有人能够解答 5G 对消费者到底有什么用。

4G 已经让你可以流畅的打视频电话、看视频节目。至于“几秒钟下载”一部电影，在当下流媒体视频成为主流的语境之前又有多少实用价值?

用 BayStreet Research 分析师 Cliff Maldonado 对《华尔街日报》的说法，“就浏览 Facebook 和查看电邮来说，在 5G 上你体会不到任何区别。”

2019 年，5G 不会来得太快。4G 赶上了一个增长的时代，2011 年无线通讯标准向 LTE 升级的时候，当年智能手机的年增长率超过 60%，但是根据 IDC 的预计，2019 年这个速度只有 1.4%。

5G 对于消费者到底有什么用?这关系着下一代移动网络普及的速度。运营商、手机公司、芯片公司已经探寻数年。但最终可以回答这个问题的，可能也不是它们。

本文转自好奇心研究所