游族网络2月5日晚间公告，将去年8月停牌筹划的重大资产重组计划变更为非公开发行股票方案。公司将募集次非公开发行募筹款金总额不超过 44.5亿元，并将其中的19.4亿用来收购青果灵动97%的股权。
据发行预案,所募资金中的9.7亿元拟投向网络游戏研发及发行运营建设项目。该项目是公司的传统业务,拟在未来6年内进行18款网络游戏的产品研发和运营,具体包括5款移动端游戏的研发和运营、4款网页游戏的研发和运营、5款移动端游戏的代理运营、4款网页游戏的代理运营。
大数据分析与运营建设项目的投入金额为12亿元,拟在3年内通过三个层面的投资,完成公司大数据基础设施架构建设、基于大数据的数据挖掘与数据分析平台构建,以及大数据应用服务平台的构建。
公司还拟投入19.4亿元收购北京青果灵动97%股权。青果灵动是国内领先的3D跨平台游戏企业,主营业务为网页游戏的研发及移动端网络游戏的研发与发行,其历时3年研发的核心游戏《黑暗之光》于2014年上线,成为当年中国页游市场最成功的游戏产品之一。青果灵动原股东承诺,2016年至2018年净利润分别不低于1.4亿元、1.8亿元和2.3亿元。
青果灵动的原主要股东还将大手笔参与公司的此次定向增发。据披露,公司已与广发资管拟设立的广发资管・游族网络1号、2号和3号定向资产管理计划、广发恒定23号游族网络定向增发集合资产管理计划等4家对象签署合同,其将分别出资4.33亿元、1.86亿元、1.8亿元和1亿元认购公司此次发行的股份。
