近日，长城动漫发布重组预案，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买徐建荣等25名交易对方持有的灵境科技100%股权，以发行股份及支付现金的方式购买汪忠文、洪冰雷、汪朝骥和汪雪微持有的迷你世界100%股权，并向特定对象发行股份募集不超过购买资产交易价格100%的配套资金。
灵境科技100%股权的交易价格为50750万元，其中公司拟12.69元/股发行2599.49万股及现金1.78亿元支付交易对价;迷你世界100%股权的交易价格为2亿元，其中现金对价为0.7亿元，股份对价为1.3亿元，发行数量为1024.43万股，发行价格同样为12.69元/股。
公司拟以不低于12.69元/股，向长城集团和新长城基金两名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，拟募筹款金总额不超过4.25亿元，将用于主题乐园建设项目、制作动漫电影项目及支付本次交易现金对价和中介机构费用。其中，长城集团认购约2.25亿元，新长城基金认购约2亿元。
长城动漫与灵境科技及迷你世界的利润补偿义务人分别签署《业绩承诺补偿协议》，利润补偿义务人承诺的，灵境科技2016年度、2017年度、2018年度净利润分别为3500万元、4375万元和5468.75万元，迷你世界2016年度、2017年度、2018年度净利润分别为1700万元、2210万元和2873万元。
资料显示，灵境科技的主营业务具体分为多媒体展览展示业务、文化旅游创意设计和实施一体化业务及文化旅游项目运营维护及技术支持服务等。迷你世界是为青少年打造的以职业体验为主的场馆，其完全按照真实社会建造的微缩版城市，专为青少年提供职业体验的素质教育基地。
因深交所将相关文件进行事后审核，长城动漫股票将继续停牌。
